拟斥巨资100亿收购 深圳港口资产整合加速
发布日期：2023-04-02
深圳国资旗下盐田港重大资产重组草案出炉。据微港口消息，3月29日晚间，深圳市盐田港股份有限公司(证券简称“盐田港”，000088.SZ)公告披露，拟通过发行股份及支付现金的方式向公司控股股东深圳港集团购买深圳市盐港港口运营有限公司（简称“港口运营公司”）100%股权，交易总价100.15亿元。
深圳港口运营公司为深圳港集团全资子公司，所属货运港口行业，主要承担管理职能，未直接开展生产经营活动，持有深汕投资100%股权及盐田三期35%股权。深汕投资主要拥有小漠港资产，并租赁给深汕运营公司开展港口装卸及相关服务，盐田三期的主营业务为提供港口装卸及相关服务。
根据公告资料，盐田三期与盐田港股份参股经营的盐田国际、西港区码头公司均属于盐田港区的核心码头资产。
深汕投资持有的小漠国际物流港未来将打造成粤港澳大湾区具有优势的整车进出口口岸，是深圳港“一体三翼七区”战略布局中唯一的东翼港区，是深汕特别合作区“四港五站”交通枢纽体系中的重要港口。小漠港于2021年12月开港运营，目前处于运营初期尚未实现盈利。公告显示，小漠港未来主要基于深汕比亚迪整车厂开展汽车滚装业务、汽车零部件及原材料集装箱装卸业务。
根据披露，拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团购买深圳港口运营公司100%股权，发行价格4.22元/股，交易价格为100.15亿元，其中，股份对价占本次交易对价的85%，即85.12亿元；现金对价占本次交易对价的15%，即15.02亿元。盐田港计划向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。盐田港拟募集配套资金的总额不超过40.02亿元。其中，15.02亿元用于支付本次交易的现金对价，25亿元用于偿还银行借款及支付中介机构费用。
交易完成后，深圳港集团仍为上市公司第一大股东，远高于第二大股东及其他单一股东，其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，本次交易完成后，深圳港集团仍为上市公司控股股东，深圳市国资委仍为上市公司实际控制人。
盐田港表示，本次重组将深圳港集团现有港口类优质资产注入上市公司，公司港口主业将更为突出，有利于实现深圳港集团下属港口资产的整合，增强上市公司持续经营能力。
另据微港口此前消息，盐田港于3月15日公告，公司控股股东的企业名称由“深圳市盐田港集团有限公司”变更为“深圳港集团有限公司”。